Den här berättelsen utspelar sig i Donorok, i delstaten Noctum. Efter att kungen av Noctum, Aster, försvinner råder kaos i världen. Relationerna mellan monster, mongos och drömmare är helt instabila, och Donorok - det land som drabbats hårdast av kaoset - absorberar långsamt terräng från de omgivande regionerna. Balder har tagit över och har beordrat monstren att behålla alla barn som faller in i mardrömmen. Nyckeln till att fortsätta hans styre finns hos mardrömspojken Billy.

Inkluderar en spelmanual och nedladdningskod för soundtrack
Karaktärskontrollen är responsiv och dynamisk. När du tar dig igenom berättelsen kommer du att upptäcka nya förmågor som dubbelhopp, trippelhopp och att hänga på väggar. Kraftfulla trollformler, sprängämnen och vänner längs vägen hjälper dig på obanade stigar.
När spelaren utforskar varje hörn som utgör mardrömsvärlden kommer du långsamt att slutföra din karta.
Det finns många samlarobjekt i hela världen som avgör vilket av de olika sluten som berättelsen slutar med.
Karaktärer på din resa kommer att erbjuda råd, men det är upp till dig att ta det eller inte.